В категории «Исходящие» находится документация, выдаваемая клиентам. Во «Входящих» — полученные от поставщиков.
Работа с заказами Контур.Эльба
Для каждой сделки предусмотрен пакет документации. Система автоматически комплектует отдельный пакет для каждого заказа.
Как связать документы и деньги
В разделе «Документы» есть возможность вручную привязать к платежам из раздела «Деньги». В сервисе предусмотрена привязка в автоматическом режиме при следующих совпадениях:
- Наименование контрагента
- Суммы, указанной в счете
- Даты, с отклонением в 30 дней
- При указании номера счета в платеже
Существует возможность привязки документов к списанию. Связка возможна при указании следующих типов операций: «Оплата товаров и услуг», «Не указано», «Авансовый платеж поставщику».
Входящие акт или накладную можно связать со списанием, но только с типом операции «Оплата товаров и услуг», «Аванс поставщику» или «Не указан».
Контур.Эльба проводит связку документов автоматом при совпадении следующих позиций:
- Название контрагента
- Суммы
- Даты, с отклонением в 30 дней
Делать привязку необязательно. Данная функция предусмотрена для удобства пользователей. Если обнаружили, что продукция отгружена одному контрагенту, а платеж поступил от другого рекомендуем изменить информацию вручную.
Работа с шаблонами и документами
Если существующие шаблоны не подходят, то в «Документах», далее «Шаблоны» можно создать собственный вариант. При использовании шаблона заполняется переменная часть. В системе можно подгрузить шаблоны на английском языке.
В «Документах», далее «Планировщик» предусмотрена функция создания задания на автоматические документы. Это подходит для выписывания счетов, которые приходится оформлять ежемесячно.
